Opnamen voor Caltech

Tijdens een vlucht naar New York maakt steward Walter een foto van een vreemde verschijning in het luchtruim. Buiten Natasja heeft niemand het opgemerkt. Ze besluiten om naar Californië door te vliegen en het advies in te winnen van professor Warring te Caltech. Onderweg worden ze gehinderd door leden die pretenderen van het FBI te zijn. Tot hun groot ongeloof landt een vliegende schotel.